应用介绍
e合众是合众人寿自主研发的移动展业与销售管理平台，供公司业务员使用。登录后可以查看客户资料、保单与业绩数据，查询在售产品和公司活动，并在手机上完成投保录入、双录录制、续保合并等操作。容e学板块提供入门课程、现场课程与学习材料，帮助新人按进度熟悉展业流程。客户经营工具支持生日短信、节日贺卡等日常维护，业务员与客户、业务员与公司的沟通和办理都收在这一个应用里。
e合众App如何认证V管家
1 、打开e合众，点击“更多”，向下翻查找到客户管理和客户经营，打开“VIP服务”。
2、打开V管家管理，包含钻石卡、铂金卡、金卡、银卡四类客户，点击相应的菜单可以查看未认证的客户。
3、打开客户认证可以看到“客户详情”与“V管家认证”，点击V管家认证即可成为VIP客户的专属V管家。
4、认证完毕系统将客户置为“V管家已认证”状态，点击客户姓名即可查看客户VIP等级详情与客户家庭图谱，及时为客户提供更专业、更贴心的服务
应用功能
- 客户管理：录入并查看客户资料、联系记录与保单信息，随时跟进服务进度。
- 业绩查询：查看个人与团队业绩、佣金数据及考核进度，便于安排展业节奏。
- 产品查询：浏览公司在售保险产品及详细介绍，展业时可直接调取条款要点。
- 掌上投保：在手机上完成投保录入、双录录制与续保合并，减少纸质材料往返。
- 培训学习：容e学提供入门课程、现场课程与学习材料，新人可按进度自学。
常见问题
- 问：不是业务员能用吗？：答：该应用主要面向合众人寿业务员，客户投保与服务需通过官方客户渠道办理。
- 问：能在上面查业绩吗？：答：登录后可查看个人业绩、佣金与考核数据，及时掌握自己的销售进度。
- 问：手机能直接投保吗？：答：支持掌上投保录入和双录录制，按流程提交后由公司核保处理。
