应用介绍
保险师是一款面向保险从业者的展业工具，由微易保险经纪开发，提供计划书制作、产品对比与客户管理服务。内置超160家保险公司的多类产品库，支持一键生成方案并转发客户。AI工具可生成视频、海报与文案，配合在线课程与行业社区，帮助代理人完成从获客到出单的日常工作。
保险师使用教程
1、在下载并安装好保险师后打开软件，首先查看隐私政策和用户协议，确认无误后点击确定。
2、进行账号登录与注册。
3、进入首页后可以查看大数据推荐的金融保险产品了解详情。
4、点击产品栏目即可查看各种保险和对应价格了，寻找需要的下单吧。
功能特点
- 智能计划书：输入客户信息后自动匹配险种，生成图文并茂的方案，支持动态测算保费保额。
- AI展业助手：上传人脸和动作即可生成视频，自动撰写文案并生成海报，一键转发客户。
- 海量产品库：覆盖160余家保司的300多款产品，支持多维度对比与条款速查。
- 客户管理：记录沟通记录、生日提醒与保单状态，自动归集家庭多份保单分析缺口。
- 在线培训：行业讲师分享展业技巧与产品知识，配套代资考题库支持随考随练。
适用场景&人群
- 保险代理：制作计划书、对比产品、向客户演示利益，缩短签单决策周期。
- 团队管理：主管查看成员出单进度与活动量，依据数据制定辅导策略。
- 新人入行：通过课程与题库快速掌握产品知识，备考从业资格证。
- 线上获客：用AI视频、海报和文案维持社交媒体活跃，激活潜在客户。
- 客户回访：依托保单托管与提醒功能做长期维护，提升续保与转介绍率。
